zdjęcie Zmiana OFE

Zmiana OFE


Kto i kiedy może zmienić OFE? Jak zmienić OFE? Jak wypełnić zawiadomienie o zmianie OFE? Ile kosztuje zmiana OFE? Co warto wiedzieć przed wypełnieniem deklaracji?

Podpisanie umowy o zmianę funduszu emerytalnego możliwe jest w dowolnym momencie przez cały rok. Jednak faktyczne przeniesienia klientów OFE (tzw. transfery) dokonywane są przez ZUS tylko cztery razy w roku.

Aby zdążyć zmienić fundusz emerytalny w najbliższym transferze, należy odpowiednio wcześnie zawrzeć umowę z nowym OFE:

- do 25 stycznia (transfer w lutym),
- do 25 kwietnia (transfer w maju),
- do 25 lipca (transfer w sierpniu),
- do 25 października (transfer w listopadzie).

Sprawdź jak zmienić OFE

Należy pamiętać, że chwila zawarcia umowy to data jej podpisania przez Przedstawiciela OFE, a nie data wysłania wniosku on-line czy też data podpisania wniosku przez Klienta.

Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków OFE prowadzonym przez ZUS.