Inwestycje w formie polisy - Inwestycje Portfelowe

Inwestycje Portfelowe to osiem gotowych strategii inwestycyjnych w formie ubezpieczenia, z jednorazową składką, o wartości min. 50 tys zł.

W trakcie trwania ubezpieczenia, właściciel polisy może przenosić środki między portfelami a kwota podatku pozostaje na koncie i pracuje.

Dzięki konstrukcji ubezpieczeniowej środki objęte są uproszczoną procedurą spadkową, a klient sam decyduje komu i w jakiej części zostaną one przekazane. W razie śmierci inwestora osoba uposażona otrzyma co najmniej 101% wartości wpłaconych składek.
 

Ulotka Inwestycji PortfelowychPobierz

UFK – Portfel OszczędnościowyPobierzInwestycje realizowane są poprzez alokację w starannie dobierane instrumenty dłużne emitowane m.in. przez skarb państwa, samorządy oraz duże przedsiębiorstwa.

UFK – Portfel DłużnyPobierzInwestycje realizowane są głównie na polskim rynku obligacji: skarbowych, korporacyjnych, komunalnych. Strategia dopuszcza maks. 50% alokację w zagraniczne instrumenty dłużne.

UFK – Portfel KonserwatywnyPobierzStrategia, w której udział akcji w portfelu wynosi maks. 20% a min. 0%. W części akcyjnej, inwestycja może być realizowana w całości na polskich lub zagranicznych rynkach. W części dłużnej, dopuszczalna jest maks. 50% ekspozycja na rynkach zagranicznych.

UFK – Portfel Funduszy ZamkniętychPobierzStrategia oparta o alternatywne rozwiązania inwestycyjne, dająca szansę zarabiania bez względu na sytuację rynkową.

UFK – Portfel Emerytalny PlusPobierzStrategia, w której udział akcji w portfelu wynosi maks. 60% a min. 35%. W części akcyjnej, inwestycja może być realizowana w całości na polskich lub zagranicznych rynkach. W części dłużnej, dopuszczalna jest maks. 50% ekspozycja na rynkach zagranicznych.

UFK – Portfel Globalny AlternatywnyPobierzStrategia ta jest odpowiednia dla inwestorów, którzy chcą lokować kapitał płynnie w globalne fundusze alternatywne, dla zainteresowanych dywersyfikacją inwestycji (strategie w portfelu: Long/short, Global Macro, Relative Value, Event Driven).

UFK - Portfel Aktywnej Akumulacji MajątkuPobierzStrategia inwestycyjna opiera się na inwestowaniu w spółki o niskiej wycenie względem ich aktywów netto, dynamicznej alokacji w akcje 0-70%, aktywnym wykorzystaniu kontraktów terminowych do zmian alokacji i zabezpieczaniu portfela oraz budowie skoncentrowanego portfela – mniej niż 30 spółek.

UFK - Portfel AkcjiPobierzStrategia głównie inwestująca w akcje - maks. 100% a min. 70%. Strategia dopuszcza maks. 30% ekspozycję na rynku dłużnym.