Zaloguj
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj

Doradcy Private Banking

Doradcy Private Banking to zespół profesjonalistów. Stale podnosimy nasze kwalifikacje i potwierdzamy to cenionymi na rynku certyfikatami. Chcemy, abyś miał pewność, że zarządzasz swoimi finansami z właściwymi ludźmi. Jesteśmy elastyczni w kontakcie i dostępni tam, gdzie tego oczekujesz. Wspieramy Cię w budowaniu Twojej finansowej przyszłości. 

Zostaw numer, oddzwonimy

Co daje Ci osobisty doradca?

Precyzyjna strategia inwestycyjna

Głównym zadaniem doradcy Private Banking jest dbanie o Twój majątek. Na podstawie analizy Twoich potrzeb, oczekiwanego zysku i stopnia akceptacji ryzyka przygotuje dla Ciebie rekomendację dotycząca optymalnego portfela inwestycyjnego. Regularnie i na bieżąco dostarcza Ci informacji na temat Twoich inwestycji.

Więcej o doradztwie inwestycyjnym

Wiedza i kompetencje doradców Private Banking

Nasi doradcy posiadają Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFA, potwierdzający ich najwyższy stopień biegłości w sztuce planowania finansowego. Są ekspertami i partnerami w budowaniu Twojej finansowej przyszłości.

Partnerskie podejście w relacji klienta z doradcą

Kluczowe jest dla nas zrozumienie wzajemnej roli i zaufanie, pozwalające na efektywną współpracę na lata.  Potwierdzają to liczby - 81% naszych klientów Private Banking jest z nami od ponad 10 lat. Tak samo 88% naszych doradców. Tak długotrwałe relacje są dowodem wzajemnego szacunku i zaufania. To procentuje. 

Wsparcie w bankowości codziennej

Twój osobisty doradca jest ekspertem w złożonych sprawach inwestycyjnych, ale też pomoże Ci w innych tematach związanych z  codziennym bankowaniem. To Twój człowiek w banku. Jest dla Ciebie wtedy kiedy go potrzebujesz.

Po prostu zadzwoń.

Kontakt z doradcą

Jak wygląda współpraca z doradcą?

1

Analiza Twojej sytuacji

Doradca przeprowadzi z Tobą wywiad oraz przeanalizuje Twoją bieżącą sytuację finansową.

2

Przygotowanie rekomendacji

Na podstawie wiedzy o Tobie oraz bieżącej sytuacji rynkowej zaproponuje konkretne propozycje. Całkowicie bezpłatnie.

3

Podejmujesz decyzję

To ty decydujesz, czy skorzystasz z rekomendacji. Jeśli nie - nie ma sprawy. To Twoje pieniądze.

4

Informujemy Cię o wynikach

Regularnie, jak również na Twoje życzenie, doradca przygotuje i przedstawi Ci raport podsumowujący wyniki Twojego portfela inwestycji. Oczywiście - również bezpłatnie.

Zobacz również

Zdalne Centrum Premium
Zdalne Centrum Premium

Zdalne Centrum Premium

Dedykowania infolinia dla klientów Premium i Private Banking

Bankowość codzienna
Bankowość codzienna

Bankowość codzienna

Konta, karty i płatności - w wydaniu Private Banking

Pełna oferta inwestycyjna
Doradztwo inwestycyjne Private Banking

Pełna oferta inwestycyjna

Pieniądze nie powinny leżeć bezczynnie - skorzystaj z oferty dla klientów Private Banking

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.