Robot inwestycyjny

To fundusz polskich obligacji skarbowych, który stabilizuje wyniki Twojego portfela.

Notowania i dokumenty

Nie inwestuje w akcje, stabilizuje wyniki portfela. Składa się głównie z bonów i obligacji skarbowych oraz instrumentów dłużnych emitentów z siedzibą w Polsce.

Notowania i dokumenty

Dynamicznie zarządzany fundusz mieszany, oparty na szerokiej dywersyfikacji i kontroli ryzyka.

Notowania i dokumenty

Składa się co najmniej w 66% z akcji spółek notowanych na GPW, spółek europejskich i państw OECD. Spółki w funduszu prowadzą biznes odpowiedzialnie; mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Notowania i dokumenty

W inwestycjach zwracamy coraz większą uwagę na „zielone” fundusze. Warto zwrócić uwagę, czy firmy w portfelu mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Modele biznesowe takich firm są bardziej stabilne i lepiej przystosowane do długoterminowego wzrostu. Zrównoważone inwestowanie ma sens inwestycyjny, ale również i społeczny.

Jeżeli korzystasz z: 

• usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych
• usługi doradztwa inwestycyjnego 
• robota inwestycyjnego
• inwestycji portfelowych 

w pierwszej kolejności zbadamy, jak ważny jest dla Ciebie zrównoważony rozwój. Na podstawie wyników ankiety przedstawimy Ci naszą ofertę lub przygotujemy rekomendację inwestycyjną.

Regulacje wprowadzają konieczność badania Twoich preferencji ESG. Zadamy Ci pytania w ankiecie inwestycyjnej, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. Twoje odpowiedzi pomogą określić, jaki udział Twojego portfela mają stanowić inwestycje, które:

• wspierają cele środowiskowe i społeczne
• uwzględniają możliwy negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo
• inwestują w sposób odpowiedzialny środowiskowo.

Możesz zdecydować, czy udział zrównoważonych inwestycji w twoim portfelu ma być znaczny, niewielki, czy też nie ma wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. 

Na podstawie odpowiedzi w ankiecie oznaczymy fundusze, które spełniają Twoje oczekiwania. W przypadku usługi doradztwa i robota inwestycyjnego przygotujemy rekomendację portfela, która uwzględni Twoje preferencje ESG. Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty – poinformujemy Cię o tym.

Naszą działalność prowadzimy w sposób etyczny i zrównoważony. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szansę na długoterminową aktywność.

Dowiedz się więcej o naszej strategii ESG

Aby zacząć inwestować musisz wiedzieć, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zanim zaczniesz inwestować wypełnij ankietę inwestycyjną i poznaj swój profil inwestora. Dzięki niemu dowiesz się, które fundusze i produkty inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie. Jeżeli wybierasz gotowe rozwiązania, nie musisz znać się na inwestowaniu, bo robią to za Ciebie specjaliści.

Robot inwestujący to inteligentne oprogramowanie, które wyręcza Cię w inwestowaniu i związanymi z nim czynnościami obsługowymi. Realizuje przy tym strategię, ustaloną na podstawie wyniku Twojej ankiety inwestycyjnej. Dodatkowo utrzymuje stały poziom ryzyka portfela funduszy.

Portfel funduszy to umowna nazwa dla zgrupowanych funduszy inwestycyjnych, które posiadasz. Możesz mieć jeden lub wiele portfeli, różniących się od siebie składem, poziomem ryzyka, celem inwestycyjnym. Portfel funduszy pozwala Ci spojrzeć całościowo na wynik inwestycji. 

Poziom ryzyka portfela funduszy to uśredniona wartość ryzyka funduszy, z których jest zbudowany. Poziom ryzyka portfela uwzględnia wagę każdego funduszu, czyli jego procentowego udziału w całym portfelu. 

Dopasowanie ryzyka (rebalancing) polega na zmianie składu portfela funduszy, aby jego uśredniony poziom ryzyka znajdował się na założonym poziomie. Gdy jest zbyt wysoki, jednostki uczestnictwa jego bardziej ryzykownych składników zamienia się na jednostki bezpieczniejszych funduszy. Gdy poziom ryzyko jest niższy od założonego, jednostki bezpieczniejsze zmieniane są na jednostki funduszy o wyższym potencjale zysku.